آموزش معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین

معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از اهرم، در بازارهای صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. این راهنمای جامع، فرآیند گام به گام انجام معاملات فیوچرز را به طور اختصاصی در محیط اپلیکیشن موبایل کوکوین شرح می دهد تا کاربران بتوانند به راحتی با رابط کاربری آن آشنا شوند و معاملات خود را با اطمینان خاطر آغاز کنند.

معاملات فیوچرز یا آتی، ابزاری قدرتمند در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال محسوب می شوند که به معامله گران این امکان را می دهند تا نه تنها در بازارهای صعودی، بلکه در روندهای نزولی نیز به کسب سود بپردازند. پتانسیل اهرم، این نوع معاملات را برای بسیاری جذاب کرده است، اما در عین حال، ریسک های قابل توجهی را نیز به همراه دارد. کوکوین به عنوان یکی از صرافی های پیشرو در این عرصه، پلتفرمی جامع برای معاملات آتی ارائه کرده که از طریق اپلیکیشن موبایل آن به راحتی در دسترس است. این دسترسی آسان از طریق موبایل، به ویژه برای کاربرانی که به دنبال سادگی و قابلیت انجام معاملات در هر زمان و مکان هستند، یک مزیت بزرگ به شمار می رود. برای کاربران ایرانی، که ممکن است با محدودیت هایی در پلتفرم های دیگر روبرو باشند، دسترسی از طریق اپلیکیشن کوکوین می تواند گزینه ای مطلوب باشد.

در این مقاله، خواننده با یک راهنمای کامل و گام به گام برای ورود به دنیای معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین همراه می شود. از مراحل اولیه مانند دانلود و نصب اپلیکیشن و ساخت حساب کاربری، تا جزئیات پیچیده تر همچون فعال سازی حساب فیوچرز، انتقال دارایی، درک انواع سفارشات و مدیریت پوزیشن ها، همه و همه به زبانی ساده و روان توضیح داده شده اند. تاکید اصلی این راهنما بر تجربه کاربری در محیط موبایل است و تلاش می شود تا با توصیف دقیق بخش های مختلف اپلیکیشن، درک مفاهیم پیچیده برای کاربران مبتدی و متوسط نیز میسر گردد. فردی که این مقاله را مطالعه می کند، در انتها به دانش و اعتماد به نفس کافی برای شروع معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین دست خواهد یافت.

پیش نیازها و آمادگی برای شروع ترید در اپلیکیشن کوکوین

پیش از ورود به دنیای هیجان انگیز معاملات فیوچرز در کوکوین، فرد باید مطمئن شود که آمادگی های لازم را برای شروع این مسیر فراهم کرده است. گام های اولیه شامل نصب اپلیکیشن و ایجاد یک حساب کاربری امن است که پایه و اساس فعالیت های معاملاتی آتی را تشکیل می دهد.

دانلود و نصب اپلیکیشن کوکوین

اولین گام برای هر معامله گری که قصد استفاده از امکانات کوکوین را در موبایل دارد، دانلود و نصب اپلیکیشن این صرافی است. این اپلیکیشن برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس است و می توان آن را از فروشگاه های رسمی اپلیکیشن (گوگل پلی برای اندروید و اپ استور برای iOS) دریافت کرد. اطمینان از دانلود نسخه اصلی و به روز اپلیکیشن برای حفظ امنیت دارایی ها و دسترسی به آخرین ویژگی ها ضروری است.

نحوه ساخت حساب کاربری در کوکوین از طریق اپلیکیشن

پس از نصب، فرد می تواند به راحتی فرآیند ثبت نام را آغاز کند. این مرحله شامل وارد کردن یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن معتبر و تنظیم یک رمز عبور قوی است. فرآیند ثبت نام در اپلیکیشن کوکوین بسیار ساده و سریع طراحی شده تا کاربران بتوانند در کمترین زمان ممکن حساب خود را فعال سازند. مراحل شامل:

1. باز کردن اپلیکیشن و انتخاب گزینه «ثبت نام» (Sign Up).
2. وارد کردن ایمیل یا شماره تلفن و تنظیم رمز عبور.
3. تایید اطلاعات از طریق کد ارسالی به ایمیل یا شماره تلفن.

نکات امنیتی ضروری برای حساب کاربری در اپلیکیشن

امنیت در معاملات ارز دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است، به ویژه زمانی که صحبت از حجم های بالای معاملات با اهرم می شود. کاربران باید به محض ایجاد حساب کاربری، اقدامات امنیتی زیر را در اپلیکیشن فعال کنند:

• فعال سازی احراز هویت دوعاملی (2FA): این لایه امنیتی شامل استفاده از Google Authenticator یا تایید از طریق پیامک است که از دسترسی غیرمجاز به حساب جلوگیری می کند.
• تنظیم کد ضد فیشینگ (Anti-Phishing Code): این کد به کاربر کمک می کند تا ایمیل های واقعی ارسالی از کوکوین را از ایمیل های فیشینگ تشخیص دهد و از افتادن در دام کلاهبرداران جلوگیری کند.
• تنظیم رمز عبور معاملاتی (Trading Password): یک رمز عبور ۶ رقمی مجزا برای تایید و انجام معاملات، لایه ی امنیتی مضاعفی فراهم می کند.

نحوه واریز ارز دیجیتال به حساب اصلی (Main Account) کوکوین

برای شروع معاملات فیوچرز، ابتدا باید دارایی دیجیتال لازم را به حساب اصلی خود در کوکوین منتقل کرد. این فرآیند از طریق اپلیکیشن نیز قابل انجام است:

1. در اپلیکیشن، به بخش «دارایی ها» (Assets) رفته و گزینه «واریز» (Deposit) را انتخاب کنید.
2. ارز دیجیتال مورد نظر برای واریز را انتخاب نمایید (مانند USDT).
3. آدرس کیف پول اختصاصی خود در کوکوین را کپی کرده و از پلتفرم مبدا، ارز را به این آدرس ارسال کنید.

این گام های اولیه، بستری امن و آماده برای آغاز فعالیت های معاملاتی فیوچرز در کوکوین فراهم می آورند.

فعال سازی بخش فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین

پس از آماده سازی حساب اصلی و تامین امنیت لازم، گام بعدی برای فرد، فعال سازی بخش معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین است. این مرحله شامل چند گام ساده است که مسیر ورود به معاملات آتی را باز می کند.

پیدا کردن بخش Futures در منوی اصلی یا نوار پایین اپلیکیشن

پس از ورود به اپلیکیشن کوکوین، معامله گر به راحتی می تواند بخش فیوچرز را پیدا کند. معمولاً این بخش به صورت یک آیکون مشخص با عنوان Futures در نوار پایین صفحه اصلی اپلیکیشن یا در منوی اصلی (که اغلب با آیکون سه خط در گوشه بالا سمت چپ مشخص شده است) قابل دسترسی است. (تصویری فرضی از صفحه اصلی اپلیکیشن کوکوین با اشاره به بخش Futures در نوار پایین)

مراحل فعال سازی حساب فیوچرز و پذیرش شرایط و مقررات

با کلیک بر روی بخش Futures، کاربر به صفحه ای هدایت می شود که از او می خواهد تا حساب فیوچرز خود را فعال کند. این مرحله شامل مطالعه و پذیرش شرایط و مقررات مربوط به معاملات آتی است. برای ادامه، فرد باید گزینه ی I have read and agree to the KuCoin Futures User Agreement (من قرارداد کاربری فیوچرز کوکوین را خوانده و با آن موافقم) را تیک بزند و سپس بر روی دکمه Enable Futures Trading (فعال سازی معاملات فیوچرز) کلیک کند. (تصویری فرضی از صفحه فعال سازی فیوچرز با گزینه های تیک و دکمه فعال سازی)

تنظیم رمز عبور معاملاتی (Trading Password) ۶ رقمی برای امنیت بیشتر معاملات

برای افزایش امنیت تراکنش ها و سفارشات در بخش فیوچرز، کوکوین از کاربر می خواهد یک رمز عبور معاملاتی (Trading Password) شش رقمی تنظیم کند. این رمز عبور، مجزا از رمز عبور ورود به حساب کاربری است و برای تایید هر معامله مورد نیاز است. حتی اگر قبلاً برای معاملات اسپات این رمز را تنظیم کرده باشید، لازم است از صحت آن اطمینان حاصل شود. این گام امنیتی، تضمین می کند که حتی در صورت دسترسی غیرمجاز به حساب، معاملات بدون اجازه فرد انجام نشود. (تصویری فرضی از صفحه تنظیم رمز عبور معاملاتی)

با تکمیل این مراحل، حساب فیوچرز کاربر در اپلیکیشن کوکوین فعال شده و او آماده است تا دارایی های خود را به این حساب منتقل کرده و معاملات خود را آغاز کند.

انتقال دارایی به حساب فیوچرز در اپلیکیشن

پس از فعال سازی حساب فیوچرز، گام مهم بعدی، انتقال دارایی از حساب اصلی (Main Account) به حساب فیوچرز (Futures Account) است. بدون وجود مارجین (وجه تضمین) در حساب فیوچرز، امکان باز کردن پوزیشن های معاملاتی وجود نخواهد داشت.

نحوه دسترسی به بخش Assets در اپلیکیشن

برای شروع فرآیند انتقال، کاربر ابتدا باید به بخش «دارایی ها» (Assets) در اپلیکیشن کوکوین دسترسی پیدا کند. این بخش معمولاً در نوار پایین صفحه اصلی اپلیکیشن قرار دارد و با یک آیکون کیف پول یا معادل آن مشخص شده است. (تصویری فرضی از نوار پایین اپلیکیشن با اشاره به بخش Assets)

مراحل انتقال وجوه از Main Account به Futures Account

در بخش «دارایی ها»، فرد مشاهده می کند که دارایی های او در حساب های مختلفی مانند Main Account، Trading Account و Futures Account تقسیم بندی شده اند. برای انتقال وجه، مراحل زیر را دنبال می کند:

1. در بالای صفحه «دارایی ها»، گزینه Futures Account را انتخاب کند.
2. در صفحه حساب فیوچرز، گزینه Transfer (انتقال) را پیدا کرده و روی آن کلیک کند. (تصویری فرضی از صفحه Futures Account با دکمه Transfer)
3. در پنجره باز شده، From Main Account (از حساب اصلی) را به To Futures Account (به حساب فیوچرز) تغییر دهد.
4. ارز دیجیتالی که قصد انتقال آن را دارد (مثلاً USDT) انتخاب کند.
5. مقدار مورد نظر برای انتقال را وارد کرده و سپس روی Confirm (تایید) کلیک کند. (تصویری گام به گام از فرآیند انتقال وجه در اپلیکیشن)

نکات مهم: حداقل مبلغ انتقال و ارزهای پشتیبانی شده برای مارجین

معامله گران باید به چند نکته مهم در هنگام انتقال دارایی توجه داشته باشند:

• حداقل مبلغ انتقال: معمولاً برای انتقال دارایی ها به حساب فیوچرز، یک حداقل مبلغ تعیین شده است. کاربر باید از کافی بودن موجودی خود اطمینان حاصل کند.
• ارزهای پشتیبانی شده: همه ارزهای دیجیتال برای استفاده به عنوان مارجین در معاملات فیوچرز پشتیبانی نمی شوند. رایج ترین ارز برای مارجین، USDT است که به عنوان یک استیبل کوین، ثبات نسبی را فراهم می کند. پیش از انتقال، بهتر است فرد از پشتیبانی ارز مورد نظر خود اطمینان حاصل کند.

با انجام موفقیت آمیز این مراحل، مارجین لازم برای شروع معاملات فیوچرز در حساب فرد موجود خواهد بود.

آشنایی با رابط کاربری معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین

ورود به دنیای معاملات فیوچرز نیازمند درک صحیح از رابط کاربری پلتفرم است. اپلیکیشن کوکوین رابط کاربری کاربرپسندی را ارائه می دهد که با کمی تمرین، می توان به آن مسلط شد. شناخت بخش های مختلف صفحه ترید فیوچرز، کلید موفقیت در معاملات است.

مرور کلی بر بخش های مختلف صفحه ترید فیوچرز در اپلیکیشن

وقتی معامله گر وارد بخش فیوچرز اپلیکیشن می شود، با صفحه ای مواجه می گردد که اطلاعات حیاتی و ابزارهای لازم برای انجام معاملات را در خود جای داده است. بخش های اصلی این صفحه به شرح زیر هستند:

1. نمودار قیمت (Chart): در قسمت بالایی صفحه، نمودار قیمت جفت ارز انتخابی نمایش داده می شود. این نمودار امکان تحلیل فنی و مشاهده روند قیمت را فراهم می کند.
2. دفترچه سفارشات (Order Book): در کنار یا زیر نمودار، دفترچه سفارشات حاوی اطلاعات لحظه ای خریداران و فروشندگان (تقاضا و عرضه) قابل مشاهده است. این بخش به معامله گر در تصمیم گیری برای ورود یا خروج از معاملات کمک می کند.
3. پنل سفارش گذاری (Order Entry Panel): این قسمت قلب صفحه معاملاتی است. جایی که کاربر نوع سفارش (Limit, Market, Stop)، اهرم، و مقدار معامله را تعیین می کند. دکمه های Buy/Long (خرید/لانگ) و Sell/Short (فروش/شورت) نیز در اینجا قرار دارند.
4. لیست پوزیشن های باز (Open Positions): در پایین صفحه، پوزیشن های فعال معامله گر به همراه جزئیاتی مانند قیمت ورود، قیمت لیکویید شدن، سود و زیان تحقق نیافته، و مارجین مصرفی نمایش داده می شوند. این بخش امکان مدیریت لحظه ای معاملات را فراهم می کند.
5. تاریخچه سفارشات (Order History): این بخش شامل تمامی سفارشات ثبت شده، اجرا شده و لغو شده در گذشته است که به معامله گر کمک می کند تا عملکرد خود را بررسی کند.

(تصویری جامع و فرضی از صفحه ترید فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین با شماره گذاری و اشاره به هر بخش)

تفاوت بین حالت های Futures Lite و Futures Pro در اپلیکیشن و نحوه تغییر بین آن ها

کوکوین برای تسهیل کار کاربران، دو حالت مختلف برای رابط کاربری فیوچرز در اپلیکیشن ارائه می دهد:

• Futures Lite (لایت فیوچرز): این حالت برای معامله گران مبتدی طراحی شده و رابط کاربری بسیار ساده ای دارد. اطلاعات اضافی و پیچیدگی های ظاهری در آن حذف شده تا کاربر بتواند با حداقل سردرگمی، سفارشات خود را ثبت کند. برای کسانی که تازه وارد دنیای فیوچرز شده اند، استفاده از حالت لایت توصیه می شود.
• Futures Pro (پرو فیوچرز): این حالت برای معامله گران حرفه ای تر مناسب است و تمام ویژگی ها، نمودارها، و ابزارهای پیشرفته معاملاتی را در اختیار قرار می دهد.

معامله گر می تواند به راحتی بین این دو حالت جابه جا شود. معمولاً گزینه ی تغییر حالت در گوشه بالای صفحه معاملاتی فیوچرز قابل مشاهده است. (تصویری فرضی از دکمه تغییر حالت بین Lite و Pro)

با آشنایی کامل با این بخش ها، کاربر می تواند با اطمینان بیشتری وارد فرآیند سفارش گذاری و مدیریت معاملات فیوچرز شود.

انواع قراردادهای فیوچرز در کوکوین

درک انواع قراردادهای فیوچرز، گامی اساسی برای هر معامله گری است که قصد ورود به این بازار را دارد. کوکوین انواع مختلفی از این قراردادها را ارائه می دهد که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. تمرکز اصلی در اپلیکیشن بر روی قراردادهای دائمی و تفاوت بین قراردادهای مارجین شده با USDT و مارجین شده با کوین است.

قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts)

قراردادهای دائمی محبوب ترین نوع قراردادهای فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال هستند. ماهیت اصلی آن ها «بدون تاریخ انقضا» بودن است. این بدان معناست که برخلاف قراردادهای آتی سنتی که در یک تاریخ مشخص تسویه می شوند، قراردادهای دائمی می توانند به صورت نامحدود باز نگه داشته شوند، البته تا زمانی که مارجین لازم برای نگهداری پوزیشن وجود داشته باشد. برای همگام سازی قیمت قرارداد دائمی با قیمت اسپات دارایی اصلی، از مکانیزمی به نام «نرخ تامین مالی» (Funding Rate) استفاده می شود. این نرخ به صورت دوره ای (معمولاً هر ۸ ساعت) بین معامله گران لانگ و شورت مبادله می شود تا تعادل بازار حفظ گردد.

قراردادهای خطی (Linear) و معکوس (Inverse)

این دو نوع قرارداد، به نحوه تامین مارجین و سود و زیان معاملات اشاره دارند:

• قراردادهای خطی (Linear Contracts): این قراردادها با استیبل کوین هایی مانند USDT مارجین می شوند. به این معنا که معامله گر برای باز کردن پوزیشن و تامین مارجین، از USDT استفاده می کند و سود و زیان نیز بر حسب USDT محاسبه می شود. این نوع قرارداد به دلیل سادگی در محاسبه سود و زیان و عدم نیاز به نگهداری دارایی اصلی برای مارجین، برای بسیاری از کاربران (به ویژه مبتدیان) مناسب تر است. بیشتر قراردادهای فیوچرز در کوکوین از نوع USDT-margined هستند.
• قراردادهای معکوس (Inverse Contracts): در این نوع قراردادها، مارجین و سود و زیان با خود دارایی اصلی محاسبه می شود. به عنوان مثال، در یک قرارداد BTC-margined، کاربر برای باز کردن پوزیشن فیوچرز بیت کوین، باید بیت کوین به عنوان مارجین داشته باشد و سود و زیان او نیز بر حسب بیت کوین محاسبه می شود. این نوع قرارداد ممکن است برای کاربرانی که از قبل دارایی اصلی را نگهداری می کنند و مایلند ریسک نوسان ارزش آن دارایی را نیز در معاملات فیوچرز دخیل کنند، جذاب باشد، اما پیچیدگی بیشتری دارد.

معامله گر در اپلیکیشن کوکوین، در هنگام انتخاب جفت ارز معاملاتی، می تواند به راحتی نوع قرارداد (Linear یا Inverse) و ارز مارجین آن را مشاهده و انتخاب کند.

انتخاب نوع قرارداد مناسب در فیوچرز کوکوین، بسته به استراتژی و سرمایه معامله گر، می تواند تاثیر بسزایی در تجربه و نتیجه نهایی معامله داشته باشد. قراردادهای دائمی و خطی (USDT-margined) اغلب برای شروع، گزینه هایی ساده تر و قابل فهم تر هستند.

نحوه باز کردن پوزیشن (سفارش گذاری) در اپلیکیشن

باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، هسته اصلی فعالیت در بازار فیوچرز است. این فرآیند شامل انتخاب جفت ارز، تعیین حالت مارجین، تنظیم اهرم و انتخاب نوع سفارش مناسب در اپلیکیشن کوکوین است که هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

انتخاب جفت ارز معاملاتی

اولین قدم، انتخاب دارایی دیجیتالی است که فرد می خواهد روی آن معامله کند. در بالای صفحه معاملاتی فیوچرز، گزینه ای برای جستجو و انتخاب جفت ارزها وجود دارد. کاربر می تواند از میان ده ها جفت ارز مختلف مانند BTC/USDT، ETH/USDT و … جفت مورد نظر خود را انتخاب کند. (تصویری فرضی از بخش انتخاب جفت ارز در بالای صفحه معاملاتی)

تنظیم حالت مارجین (Margin Mode)

کوکوین دو حالت اصلی برای مارجین ارائه می دهد که معامله گر باید قبل از ثبت سفارش آن را انتخاب کند:

• کراس (Cross Margin): در این حالت، تمام موجودی حساب فیوچرز فرد به عنوان مارجین برای همه پوزیشن های باز او در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که اگر یک پوزیشن با مشکل روبرو شود، سایر دارایی های موجود در حساب فیوچرز نیز برای جلوگیری از لیکویید شدن آن پوزیشن استفاده خواهند شد. این حالت ریسک لیکویید شدن را در پوزیشن های منفرد کاهش می دهد اما ریسک از دست دادن کل سرمایه را افزایش می دهد. (تصویری فرضی از گزینه Cross Margin در پنل سفارش گذاری)
• ایزوله (Isolated Margin): در این حالت، تنها مقدار مارجینی که به یک پوزیشن خاص اختصاص داده شده است، برای آن پوزیشن استفاده می شود. اگر آن پوزیشن به آستانه لیکویید شدن برسد، تنها مارجین تخصیص یافته به همان پوزیشن از دست می رود و سایر دارایی های حساب فیوچرز ایمن می مانند. این حالت ریسک از دست دادن سرمایه کل را کاهش می دهد، اما ریسک لیکویید شدن پوزیشن های منفرد را افزایش می دهد. (تصویری فرضی از گزینه Isolated Margin در پنل سفارش گذاری)

انتخاب اهرم (Leverage)

اهرم یکی از ویژگی های اصلی و در عین حال پرریسک معاملات فیوچرز است. این امکان را به فرد می دهد تا با سرمایه ای کمتر، پوزیشن های بزرگ تری را باز کند. اهرم در اپلیکیشن کوکوین معمولاً از طریق یک نوار لغزنده یا منوی کشویی قابل تنظیم است. اهرم های بالا (تا ۱۰۰ برابر یا بیشتر برای برخی جفت ارزها) پتانسیل سود بیشتری دارند، اما به همان نسبت، ریسک لیکویید شدن را به شدت افزایش می دهند. معامله گران مبتدی باید با اهرم های پایین (مثلاً ۵x یا ۱۰x) شروع کنند تا با مکانیسم آن آشنا شوند. (تصویری فرضی از نوار لغزنده تنظیم اهرم)

انواع سفارشات (Order Types) در اپلیکیشن

ثبت سفارش در اپلیکیشن کوکوین از طریق انواع مختلفی از سفارشات صورت می گیرد:

• Limit Order (سفارش محدود): این نوع سفارش به فرد اجازه می دهد تا معامله را در یک قیمت مشخص (یا بهتر) انجام دهد. کاربر قیمت مورد نظر و مقدار را وارد می کند. سفارش تا رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین شده، در دفترچه سفارشات باقی می ماند. (تصویری گام به گام از ثبت Limit Order)
• Market Order (سفارش بازار): این سریع ترین راه برای اجرای معامله است. سفارش با بهترین قیمت موجود در لحظه در دفترچه سفارشات تکمیل می شود. کاربر فقط مقدار را وارد می کند و بلافاصله معامله انجام می شود. این نوع سفارش برای ورود سریع به بازار مناسب است اما ممکن است با Slippage (لغزش قیمت) همراه باشد. (تصویری گام به گام از ثبت Market Order)
• Stop Order (سفارش توقف – شامل Stop-Limit/Stop-Market): این سفارش برای مدیریت ریسک (حد ضرر) یا ورود مشروط به بازار استفاده می شود. شامل یک قیمت توقف (Trigger Price) و یک قیمت سفارش (Order Price) یا نوع سفارش (Market). زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف می رسد، سفارش فعال شده و به صورت Limit یا Market اجرا می شود. (تصویری گام به گام از ثبت Stop Order)

پوزیشن Long (خرید) در مقابل Short (فروش)

در معاملات فیوچرز، معامله گر می تواند در هر دو جهت بازار سود کسب کند:

• Long (لانگ/خرید): باز کردن پوزیشن لانگ به این معناست که فرد پیش بینی می کند قیمت دارایی افزایش خواهد یافت. اگر قیمت بالا برود، معامله گر سود می کند. دکمه Buy/Long در پنل سفارش گذاری برای این منظور است.
• Short (شورت/فروش): باز کردن پوزیشن شورت به این معناست که فرد پیش بینی می کند قیمت دارایی کاهش خواهد یافت. اگر قیمت پایین بیاید، معامله گر سود می کند. دکمه Sell/Short برای باز کردن پوزیشن شورت است.

با درک این مفاهیم و مراحل، معامله گر می تواند پوزیشن های خود را با دقت و آگاهی بیشتری در اپلیکیشن کوکوین باز کند.

مدیریت پوزیشن های باز در اپلیکیشن

باز کردن یک پوزیشن تنها نیمی از مسیر است؛ مدیریت صحیح پوزیشن های باز، برای موفقیت و کاهش ریسک در معاملات فیوچرز حیاتی است. اپلیکیشن کوکوین ابزارهای متنوعی را برای این منظور در اختیار معامله گران قرار می دهد.

مشاهده پوزیشن های فعال در بخش Positions در پایین صفحه

پس از اینکه سفارشی با موفقیت اجرا و یک پوزیشن باز شد، معامله گر می تواند تمامی پوزیشن های فعال خود را در بخش Positions در پایین صفحه معاملاتی اپلیکیشن مشاهده کند. این بخش اطلاعات لحظه ای و حیاتی را نمایش می دهد که برای نظارت بر وضعیت معامله ضروری است. (تصویری فرضی از بخش Positions در پایین صفحه معاملاتی)

بررسی جزئیات پوزیشن

در این بخش، کاربر می تواند جزئیات مهم هر پوزیشن را مشاهده کند، از جمله:

• Entry Price (قیمت ورود): میانگین قیمتی که پوزیشن در آن باز شده است.
• Mark Price (قیمت مارک): قیمتی که صرافی برای محاسبه سود/زیان تحقق نیافته (Unrealized PnL) و قیمت لیکویید شدن از آن استفاده می کند. این قیمت برای جلوگیری از دستکاری بازار، بر اساس میانگین قیمت های چند صرافی محاسبه می شود.
• Liquidation Price (قیمت لیکوییدیشن): قیمتی که اگر قیمت مارک به آن برسد، پوزیشن به صورت خودکار توسط صرافی بسته (لیکویید) می شود و مارجین اولیه از دست می رود.
• PnL تحقق یافته (Realized PnL): سودی یا زیانی که از بخش های بسته شده پوزیشن یا معاملات قبلی حاصل شده است.
• PnL تحقق نیافته (Unrealized PnL): سودی یا زیانی که در پوزیشن باز فعلی حاصل شده، اما هنوز به حساب کاربر واریز نشده است (زیرا پوزیشن بسته نشده است).

تنظیم حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) در اپلیکیشن

تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL) از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز هستند و استفاده از آن ها برای هر معامله گری که می خواهد سود خود را حفظ کرده و ضررهای خود را محدود کند، ضروری است. این قابلیت به معامله گر اجازه می دهد تا بدون نیاز به نظارت مداوم، پوزیشن خود را به صورت خودکار در قیمت های از پیش تعیین شده ببندد.
در بخش پوزیشن های باز، گزینه ای برای افزودن TP/SL وجود دارد. فرد با کلیک بر روی آن می تواند قیمت هدف برای سود و قیمت توقف برای ضرر را تعیین کند. (تصویری گام به گام از نحوه افزودن TP/SL به پوزیشن باز)

استفاده از حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز، نه تنها به حفاظت از سرمایه کمک می کند، بلکه به معامله گر امکان می دهد تا با آرامش خاطر بیشتری در بازار فعالیت کند و از تصمیم گیری های احساسی در لحظات نوسان بازار پرهیز کند. این یک اصل اساسی در مدیریت ریسک است.

افزایش یا کاهش مارجین (Add/Remove Margin)

در برخی موارد، ممکن است معامله گر نیاز به افزایش یا کاهش مارجین یک پوزیشن داشته باشد. این ویژگی به ویژه در حالت مارجین Isolated مفید است. با افزایش مارجین، قیمت لیکویید شدن از قیمت فعلی بازار دورتر می شود و به پوزیشن نفس بیشتری برای تحمل نوسانات می دهد. برعکس، کاهش مارجین، قیمت لیکویید شدن را نزدیک تر می کند. این گزینه نیز در بخش مدیریت پوزیشن های باز در اپلیکیشن قابل دسترسی است. (تصویری فرضی از گزینه Add/Remove Margin)

با تسلط بر این ابزارها، معامله گر می تواند پوزیشن های خود را به شکلی فعال و مسئولانه مدیریت کند و شانس موفقیت خود را در بازار فیوچرز افزایش دهد.

بستن پوزیشن های معاملاتی در اپلیکیشن

بستن یک پوزیشن معاملاتی، آخرین گام در چرخه یک معامله فیوچرز است. این مرحله می تواند به منظور برداشت سود، محدود کردن ضرر، یا صرفاً خروج از بازار انجام شود. اپلیکیشن کوکوین راه های مختلفی برای بستن پوزیشن ها ارائه می دهد که هر یک مزایای خاص خود را دارند.

بستن با Market Order

ساده ترین و سریع ترین راه برای بستن یک پوزیشن، استفاده از سفارش بازار (Market Order) است. این روش زمانی مناسب است که معامله گر می خواهد پوزیشن خود را به سرعت و با قیمت لحظه ای بازار ببندد، صرف نظر از نوسانات جزئی قیمت. برای انجام این کار:

1. فرد به بخش Positions (پوزیشن ها) در پایین صفحه معاملاتی می رود.
2. پوزیشن مورد نظر را انتخاب می کند.
3. گزینه Close Position (بستن پوزیشن) یا معادل آن را می یابد.
4. در پنجره باز شده، Market را به عنوان نوع سفارش بستن انتخاب می کند.
5. مقدار پوزیشنی که می خواهد ببندد (کل یا بخشی از آن) را وارد می کند و سپس تایید می کند.

پوزیشن بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار بسته خواهد شد. (تصویری گام به گام از بستن پوزیشن با Market Order)

بستن با Limit Order

اگر معامله گر می خواهد پوزیشن خود را در یک قیمت مشخص و مطلوب تر ببندد، می تواند از سفارش محدود (Limit Order) استفاده کند. این روش به او اجازه می دهد تا سودی را در یک سطح قیمتی خاص قفل کند یا ضرر را در یک نقطه معین متوقف سازد. مراحل بستن با Limit Order به شرح زیر است:

1. همانند روش قبل، به بخش Positions می رود.
2. پوزیشن مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه Close Position را می یابد.
3. این بار، Limit را به عنوان نوع سفارش بستن انتخاب می کند.
4. قیمت مورد نظر برای بستن پوزیشن و مقدار آن را وارد می کند.
5. سفارش را تایید می کند.

سفارش در دفترچه سفارشات قرار می گیرد و تا زمانی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده نرسد، اجرا نخواهد شد. (تصویری گام به گام از بستن پوزیشن با Limit Order)

بستن پوزیشن از طریق ثبت سفارش معکوس

یکی دیگر از راه های بستن پوزیشن، ثبت یک سفارش جدید در جهت مخالف پوزیشن فعلی است. برای مثال، اگر فرد یک پوزیشن لانگ (خرید) باز دارد، می تواند با ثبت یک سفارش شورت (فروش) با همان حجم، پوزیشن لانگ خود را ببندد. به همین ترتیب، برای بستن یک پوزیشن شورت (فروش)، باید یک سفارش لانگ (خرید) با همان حجم ثبت کند. این روش به ویژه برای معامله گران با تجربه که می خواهند کنترل بیشتری بر فرآیند بستن پوزیشن داشته باشند، مفید است.

با آشنایی با این روش ها، معامله گر می تواند پوزیشن های خود را با انعطاف پذیری و کنترل بیشتری در اپلیکیشن کوکوین مدیریت کند و از فرصت های بازار به بهترین شکل بهره ببرد.

نکات مهم و مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز با اپلیکیشن

معاملات فیوچرز با وجود پتانسیل سودآوری بالا، دارای ریسک های قابل توجهی هستند که آگاهی و مدیریت آن ها برای بقا و موفقیت در بازار ضروری است. این بخش به مهم ترین جننبه های مدیریت ریسک، به ویژه در بستر اپلیکیشن، می پردازد.

مفهوم لیکوییدیشن (Liquidation) و راه های جلوگیری از آن

لیکوییدیشن (یا انحلال اجباری)، کابوس هر معامله گر فیوچرز است. این اتفاق زمانی می افتد که مارجین حساب فرد برای پوشش ضررهای تحقق نیافته کافی نباشد و صرافی به صورت خودکار پوزیشن او را می بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. در این فرآیند، کل مارجین تخصیص یافته به آن پوزیشن از دست می رود.

راه های جلوگیری از لیکویید شدن:

1. مارجین کافی: همیشه اطمینان حاصل شود که مارجین کافی در حساب فیوچرز برای پوشش نوسانات بازار وجود دارد.
2. اهرم مناسب: استفاده از اهرم های بسیار بالا، قیمت لیکویید شدن را به قیمت ورود بسیار نزدیک می کند. انتخاب اهرم های پایین تر، فاصله بین قیمت ورود و لیکویید شدن را افزایش می دهد و فرصت بیشتری برای برگشت بازار فراهم می آورد.
3. استفاده از حد ضرر (Stop Loss): این مهم ترین ابزار برای محدود کردن ضرر است. با تعیین یک حد ضرر، پوزیشن به صورت خودکار پیش از رسیدن به قیمت لیکویید شدن بسته می شود و از از دست رفتن کل مارجین جلوگیری می کند.
4. افزایش مارجین (Add Margin): در صورت نزدیک شدن قیمت به حد لیکوییدیشن، می توان با اضافه کردن مارجین به پوزیشن (در حالت Isolated Margin)، قیمت لیکوییدیشن را از قیمت فعلی بازار دورتر کرد.

اهمیت مدیریت سرمایه (Capital Management)

مدیریت سرمایه به معنای تخصیص صحیح سرمایه به معاملات و کنترل ریسک کلی است. هیچ گاه نباید تمام سرمایه را در یک معامله قرار داد. تخصیص درصد کمی از کل سرمایه (مثلاً ۱ تا ۵ درصد) به هر معامله، حتی در صورت لیکویید شدن، امکان ادامه فعالیت را فراهم می کند. این رویکرد به فرد کمک می کند تا در بلندمدت در بازار باقی بماند و از ورشکستگی جلوگیری کند.

نکات امنیتی اختصاصی برای استفاده از اپلیکیشن

استفاده از اپلیکیشن موبایل، سهولت را به همراه دارد، اما نیازمند رعایت نکات امنیتی خاص خود است:

• عدم استفاده از وای فای عمومی: شبکه های وای فای عمومی ممکن است امنیت کافی نداشته باشند و داده های حساس را در معرض خطر قرار دهند.
• به روزرسانی منظم اپلیکیشن: توسعه دهندگان به طور مداوم باگ های امنیتی را رفع می کنند و قابلیت های جدید اضافه می کنند. به روز نگه داشتن اپلیکیشن، از آسیب پذیری ها جلوگیری می کند.
• استفاده از قفل صفحه و احراز هویت دوعاملی: اطمینان از فعال بودن قفل صفحه موبایل (رمز، اثر انگشت، تشخیص چهره) و استفاده از 2FA برای ورود به اپلیکیشن و انجام تراکنش ها.

هشدار در مورد محدودیت های احراز هویت (KYC) برای کاربران ایرانی و پیامدهای آن

کوکوین، مانند بسیاری از صرافی های بین المللی، به دلیل قوانین و مقررات، محدودیت هایی برای کاربران کشورهای خاص (از جمله ایران) در زمینه احراز هویت (KYC) اعمال کرده است. عدم احراز هویت ممکن است منجر به محدودیت هایی در برداشت، واریز یا حتی دسترسی به حساب در آینده شود. معامله گران ایرانی باید از این ریسک ها آگاه باشند و همواره بخشی از دارایی های خود را در کیف پول های شخصی نگهداری کنند تا در صورت بروز مشکل، بتوانند آن ها را مدیریت کنند.

با رعایت این نکات، فرد می تواند با آگاهی بیشتری در معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین شرکت کند و ریسک های موجود را به حداقل برساند.

نحوه محاسبه کارمزد معاملات فیوچرز در کوکوین

درک ساختار کارمزدها بخش مهمی از برنامه ریزی معاملاتی در فیوچرز است. کوکوین برای معاملات آتی خود، کارمزدهای مشخصی را در نظر گرفته که شامل کارمزد میکر و تیکر، و نرخ تامین مالی می شود. آشنایی با این موارد به معامله گر کمک می کند تا هزینه های خود را به درستی برآورد کند.

توضیح کارمزدهای میکر (Maker) و تیکر (Taker)

در بازار معاملات فیوچرز، کارمزدها بر اساس نقش کاربر در ایجاد یا مصرف نقدینگی محاسبه می شوند:

• کارمزد میکر (Maker Fee): این کارمزد از کسانی دریافت می شود که با ثبت سفارشات لیمیت (Limit Orders)، نقدینگی را به دفترچه سفارشات اضافه می کنند. سفارش آن ها بلافاصله اجرا نمی شود و منتظر می ماند تا توسط یک سفارش بازار (Market Order) مطابقت یابد. کارمزد میکر معمولاً کمتر از کارمزد تیکر است، زیرا این افراد به عمق بازار کمک می کنند.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): این کارمزد از کسانی دریافت می شود که با ثبت سفارشات بازار (Market Orders)، نقدینگی موجود در دفترچه سفارشات را مصرف می کنند. سفارش آن ها بلافاصله با بهترین قیمت موجود اجرا می شود. کارمزد تیکر معمولاً بیشتر از کارمزد میکر است، زیرا این افراد از نقدینگی موجود در بازار استفاده می کنند.

مفهوم نرخ تامین مالی (Funding Rate) و تاثیر آن

نرخ تامین مالی (Funding Rate) مکانیزمی منحصر به فرد در قراردادهای فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) است که برای همگام نگه داشتن قیمت قرارداد با قیمت لحظه ای (Spot Price) دارایی اصلی طراحی شده است. این نرخ به صورت دوره ای (مثلاً هر ۸ ساعت یک بار) بین معامله گران لانگ و شورت مبادله می شود.
اگر نرخ تامین مالی مثبت باشد، معامله گران لانگ به معامله گران شورت پرداخت می کنند. این نشان دهنده غالب بودن احساس صعودی در بازار است.
اگر نرخ تامین مالی منفی باشد، معامله گران شورت به معامله گران لانگ پرداخت می کنند. این نشان دهنده غالب بودن احساس نزولی در بازار است.
نرخ تامین مالی بر سود یا زیان نهایی معامله گر تاثیرگذار است و باید در استراتژی های معاملاتی بلندمدت در نظر گرفته شود. این نرخ در بخش جزئیات قرارداد هر جفت ارز در اپلیکیشن قابل مشاهده است.

نوع کارمزد	قراردادهای دائمی (USDT-M)	قراردادهای دائمی (Coin-M)
کارمزد میکر	۰.۰۲%	۰.۰۲%
کارمزد تیکر	۰.۰۶%	۰.۰۶%
نرخ تامین مالی	بسته به شرایط بازار	بسته به شرایط بازار

لازم به ذکر است که نرخ های فوق ممکن است بر اساس سطح VIP معامله گر در کوکوین و همچنین نوع قرارداد (مانند قراردادهای سه ماهه که نرخ تامین مالی ندارند) متفاوت باشند. معامله گر باید همواره جدیدترین اطلاعات کارمزدها را در بخش Fees یا Help Center اپلیکیشن کوکوین بررسی کند.

مراقب لیکویید شدن در معاملات فیوچرز باشید!

نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز را به شمشیری دولبه تبدیل کرده است. در حالی که اهرم می تواند سودهای چشمگیری را به ارمغان بیاورد، در صورت عدم مدیریت صحیح، توانایی خالی کردن کامل حساب معاملاتی را نیز دارد. اینجاست که مفهوم لیکویید شدن اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

لیکوییدیشن، نقطه پایان هر معامله ای است که برخلاف پیش بینی معامله گر حرکت می کند و به قیمت انحلال (Liquidation Price) می رسد. این قیمت، آستانه ای است که در آن، مارجین (وجه تضمین) اختصاص یافته به پوزیشن دیگر برای حفظ آن کافی نیست. صرافی در چنین شرایطی، به صورت خودکار پوزیشن را نقد می کند، به این معنی که آن را می بندد و تمام مارجین اولیه تخصیص یافته به آن پوزیشن را از بین می برد.

قیمت انحلال بر اساس عواملی مانند قیمت ورودی پوزیشن، سطح اهرم انتخاب شده و موجودی مارجین در حساب محاسبه می شود. هرچه اهرم بالاتر باشد، قیمت لیکویید شدن به قیمت ورود نزدیک تر است و فضای کمتری برای نوسانات بازار باقی می ماند. از این رو، یک حرکت کوچک و ناگهانی در جهت اشتباه می تواند به سرعت منجر به لیکویید شدن پوزیشن شود.

برای جلوگیری از این اتفاق ناخوشایند، استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) یکی از اساسی ترین و موثرترین استراتژی هاست. با تنظیم یک حد ضرر، معامله گر تعیین می کند که پوزیشن او در چه قیمتی به صورت خودکار بسته شود تا از ضرر بیشتر و رسیدن به نقطه لیکویید شدن جلوگیری کند. این اقدام، به معامله گر اجازه می دهد تا ریسک خود را کنترل کرده و تنها مقدار مشخصی از سرمایه را در معرض خطر قرار دهد.

همچنین، همواره تاکید می شود که معاملات آتی تنها زمانی انجام شوند که معامله گر با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی، روند بازار را به دقت بررسی کرده و از حرکت احتمالی بازار در جهت مطلوب خود اطمینان نسبی دارد. حتی در این صورت، عاقلانه است که تنها درصد کمی از کل سبد سرمایه گذاری به معاملات فیوچرز اختصاص یابد. این رویکرد محافظه کارانه، تضمین می کند که حتی در صورت بروز بدترین سناریو، کل سرمایه فرد به خطر نیفتد و او بتواند فرصت های آتی بازار را نیز امتحان کند.

نتیجه گیری

معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین، دریچه ای به سوی فرصت های جدید در بازار ارزهای دیجیتال است که به معامله گران امکان می دهد در هر دو جهت بازار به کسب سود بپردازند و از پتانسیل اهرم بهره مند شوند. این راهنمای جامع نشان داد که چگونه یک فرد می تواند از مراحل اولیه نصب اپلیکیشن و ساخت حساب کاربری، تا فعال سازی بخش فیوچرز، انتقال دارایی، درک رابط کاربری، ثبت انواع سفارشات و مدیریت پوزیشن ها، گام به گام پیش برود. تاکید بر محیط موبایل و توصیف دقیق هر بخش از اپلیکیشن، این مسیر را برای کاربران مبتدی و متوسط هموار می سازد.

با این حال، مهمترین درسی که از دنیای معاملات فیوچرز باید گرفت، آگاهی کامل از ریسک های موجود، به ویژه خطر لیکویید شدن است. اهرم، هرچند ابزاری قدرتمند برای افزایش سود است، اما می تواند ضررها را نیز به سرعت چند برابر کند. بنابراین، مدیریت سرمایه صحیح، استفاده هوشمندانه از ابزارهایی مانند حد سود و حد ضرر، و درک عمیق از ماهیت بازار، برای هر معامله گری که قصد فعالیت در این حوزه را دارد، حیاتی است. فرد با شروع معاملات فیوچرز در اپلیکیشن کوکوین، وارد یک سفر پرچالش اما بالقوه سودآور می شود که نیازمند آموزش مداوم، تمرین با حجم کم و رویکردی محتاطانه است.